1903'te Kuyucak'ta bir karı koca evlerinde öldürülür.  Cinayet yerine doktor, savcı ve candarmayla gelen kaymakam, anne babasının cesetleri başında bekleyen ve katillerden biriyle boğuşurken başparmağı kopan küçük Yusuf'u evlat edinir. Kaymakamın karısı Şahinde istemese de Yusuf'u kabul etmek zorunda kalır. Ailenin henüz yürüyen bebeği Muazzez Yusuf'un tek mutluluk kaynağıdır. Kaymakamın tayini Edremit'e çıkar. Yusuf ve Muazzez Edremit'te büyür. Eşraftan Hilmi Beyin şımarık oğlu Muazzez yüzünden Yusuf'tan okkalı bir yumruk yer. Şahinde sık sık Hilmi Beylere gitmektedir. Hilmi Bey Muazzez'i oğluna alma planının parçası olarak kumar masasında kaymakamı kendisine borçlandırır.  Yusuf arkadaşı Ali'den aldığı 320 altınla babası kaymakamın borcunu öder. Yusuf'la Muazzez birbirlerini sevdiklerini anlarlar ancak Muazzez'e aşık olan Ali'yle Muazzez'e söz kesilir. Arkadaşları İhsan'ın düğününde Şakir Ali'yi tabancayla öldürür. Yalancı şahitler ve rüşvetle hapisten kurtulur. Şahinde Hanım Hilmi Beylere tekrar gidip gelmeye başlar. Muazzez önceleri karşı koysa da Yusuf'tan karşılık görmediğini düşünerek bir gün annesiyle Hilmi Beylere gider. Yusuf bir atlı araba kiralayarak Muazzez'i kaçırır. Kaymakam onları bulur, Yusuf'u ikna eder, gençleri evlendirip yanına alır. Yusuf'u tahrirat katibi olarak yanında işe alır. Kaymakamın beklenmedik ölümünden sonra geçim sıkıntısı çeken Şahinde Hilmi Bey'lerle tekrar yakınlaşır. Yeni kaymakam Yusuf'u mal müdürü emrinde vergi tahsildarı olarak atar. Yusuf atla köylere tahsilata gider, on-on beş günde bir gelebildiği evinde ancak bir kaç gün kalabilir. Kazandığı para aileyi geçindirmeye yetmez. Yokluğunda Şahinde Hanım Muazzez'i de Hilmi Beyin evine götürür, evinde ağırlar. Muazzez rakı sofralarında sarhoş edilip Hilmi Beyin arkadaşları eğlendirilir. Olanların farkına varan Yusuf çaresizdir. Şahindeyi uyarır. Tahsilata gönderilir ancak huzursuzdur. Hastalanıp yatağa düşer. Biraz iyileşince karlı bir günde Edremit'e döner. Sabaha karşı geldiği evde Hilmi Bey, Şakir, Etem, kaymakam, Şahinde Hanım ut eşliğinde işret sofrasındadır. Muazzez sarhoş halde candarma bölük komutanını üzerinden atmaya çalışmaktadır.  Şakir silahını çeker ancak Yusuf'u vuramaz. Yusuf Nagant tabancasını çekip hepsini vurur. Kendine gelen Muazzez'i atına bindirir, kaçarlar. Ancak Muazzez de vurulmuştur. At yorulup daha fazla gidemeyecek hale gelince dururlar. Yusuf Muazzez'i gocuğuna sarıp yatırır. Çok geçmeden Muazzez ölür. Karısını gömen Yusuf yeni hayatına doğru yol alır.